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获2.75亿美金可转债助推,波司登成为港股市场最靓的仔

2019-12-20 09:44:06 来源: 阅读:1
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近日,波司登发布公告称,已于2019年12月17日完成发行股债权。可换股发行的债权总额为2.75亿美元。可换股债券的的认购事项所得款项净额(经扣除佣金及开支)将约为271百万美元。此外,可换股债券于香港联交所上市及买卖的许可预期将于12月18日生效。

据了解,此次可转债票息1.0%,转股溢价27.5%,转股价4.91元高于波司登股价历史最高水平近10%。该债券一经发行,便受到投资者热捧。

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波司登方面表示,此次可转债的发行,为波司登自2007年登陆港股市场以来首单资本市场发行项目,是公司快速业务增长和资本市场互动间的结合,为公司进一步优化资本结构、统筹境内外资源、增强国际信誉、提升品牌形象奠定了扎实的基础。

可转债具备了股票和债券两者的属性,结合了股票的长期增长潜力和债券所具有的安全和收益固定的优势。波司登此次转股溢价达到27.5%,在近期发行的港股可转债中处于相对较高水平。

在严峻的经济环境下,投资者对波司登可转债发行表现出的极高热情,一方面是对其未来市场回报的较高预期,另一方面再次证明了波司登在资本市场的优秀资质和品牌地位。

近年来,经过品牌重塑战略调整后,波司登发展驶入快车道。公司总营收从2016年的68亿元,到2018年营收突破104亿元大关。今年波司登的中报显示,截至2019年9月30日波司登实现营收44.36亿元,同比增长28.81%,其中品牌羽绒服实现收入25.33亿元,同比增长42.9%,增速同比提升23.4个百分点。上半年公司门店数量达到5161家,同比净增加533家。

为在国际上树立中国羽绒服品牌,今年以来畅销全球72国的波司登频繁“搞事情”。

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9月波司登亮相四大国际时装周中的米兰时装周,秀款汲取意大利国宝级艺术家、“星空制造者”“绘画界的莫扎特”奥塔维奥·法布里所创作的《星空》为灵感来源。此外,在本次米兰时装周上波司登将首次尝试即秀即买模式,在微信小程序上推出米兰时装周秀款专属预售通道,为国内外消费者提供第一手秀款产品。快速的营销模式既可为品牌延续时装周的热度,也快速地为品牌提供了市场反馈。

在天猫“双11”购物狂欢节中,波司登的表现同样亮眼,在服饰类目中其女装销售排名第二,男装排名第五;全天销售额约6.5亿元,同比增长约58%;全网销售额约8亿元,同比增长约43%;全渠道售额约10亿元,同比增长约37%。值得一提的是,在2019天猫“双11”最受欢迎出口品牌榜单中,波司登排名服装品牌第一名。

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